En magisk juleballet
Balletdanserinden Lily Jamison er blevet "mor" for sin søsters datter. Niecen har også talent for ballet, så hun får tilbudt hovedrollen i årets udgave af Nøddeknækkeren.
Da Lily følger Sadie til prøverne, opdager hun, at hun kender instruktøren.
Det er hendes ekskæreste Mark.
